发行2023年到期5亿美元5.875%优先票据
昨日，富力地产通过间接全资附属公司发行2023年到期5亿美元5.875% 优先票据.11月13日，富力地产发布公告称，发行人(怡略有限公司)、本公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、中国丝路国际、中信証券国际资本市场、德意志银行、国泰君安国际、太阳证券、兴业银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)、招银国际、摩根士丹利、花旗及海通国际就票据发行订立认购协议。
此次发行的票据为2023年到期的5亿美元 5.875% 优先票据。计入发行价及扣除包销折让及佣金以及其他估计费用后，票据发行的估计所得款项净额将约为 4.906 亿美元。融资所得款项净额将用于债项再融资及一般公司用途。
今年累计借款高达约1432亿元
据了解，富力地产今年以来累计借款已经超越2016年全年。截至2017年10月31日，富力公司借款余额约为1399亿元，较2016年末借款余额1199.97 亿元增加 199.03 亿元，累计新增借款超过2016年末公司净资产的40%。1399亿元借款中，其中银行贷款139.40亿元；境外优先票据、公司债及中期票据7.58亿元；委托贷款、融资租赁借款13.70亿元；其他贷款38.35 亿元。加上本期的5亿美元(约合人民币33.2055亿元)票据，至此富力今年累计借款已经高达约1432亿元。
已支付万达酒店资产166.45亿元
据了解，今年富力地产收购万达酒店资产耗资巨大，近期该项收购资产出现调整。今年7月19日万达与富力签订协议，万达商业将北京万达嘉华等77个酒店，作价199.06亿元转让给富力地产。而10月31日，富力发布公告称与大连万达共同确认已达转让条件的酒店合计65家，并向大连万达支付该等酒店转让价款166.45亿元。同时，将大连万达中心写字楼纳入收购事项，交易总价将由原来的约199.06亿元调整为约192.05亿元。